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Que tipos de conciliações é possível fazer no Moloni?

Conciliar documentos é uma parte importante e fundamental no Moloni e na gestão dos seus documentos de contabilidade.

Tipos de conciliações

A conciliação entre 2 ou mais documentos permite criar uma ligação entre eles, saber a sua origem ou a que documentos estão relacionados.

Desta forma poderá estabelecer relações entre diferentes documentos e controlar os processos de faturação ou encomendas da sua empresa ou negócio. Exemplo disso é a ligação entre um recibo e uma fatura, em que o recibo tem uma ligação com o documento de venda que lhe deu origem e que vai liquidar.

Existem ainda casos mais específicos, em que uma nota de encomenda dá origem a um orçamento, que por sua vez pode dar origem a uma fatura e esta finalmente ser liquidada com um recibo.

Em ambos os casos, as ligações entre os documentos são feitas graças às conciliações. 

O Moloni permite 2 tipos de conciliações:

Conciliação automática

Gera automaticamente um novo documento a partir de outro entretanto, clicando apenas num ícone. Este processo é o ideal para quando ser quer relacionar apenas um documento com outro, como por exemplo, relacionar um recibo com uma fatura. Saiba mais aqui
Conciliação Automática

Conciliação manual

É realizada pelo próprio utilizador e torna-se útil quando se pretende relacionar vários documentos, como por exemplo conciliar várias faturas num recibo. Será o utilizador a criar o próprio documento, através do procedimento normal, e depois escolher os documentos que pretende. Saiba mais aqui.
Conciliação manual

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