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Como pesquisar um documento no Moloni?

No Moloni é possível consultar os seus documentos e aceder rapidamente a toda a informação sobre a sua faturação.

Neste momento a pesquisa de documentos efetua a busca pelos termos inseridos em:

Dados do documento:

  • Série/ Número do documento (Com / ou -);
  • Número do documento;
  • Número da entidade (Cliente/ Fornecedor);
  • Nome da entidade (Cliente/ Fornecedor);
  • Contribuinte da entidade (Cliente/ Fornecedor);
  • Morada da entidade (Cliente/ Fornecedor);
  • Email do Cliente;
  • Observações;
  • Valor total do documento;
  • Vossa referência;
  • Nossa referência.

Artigos do documento:

  • Referência;
  • EAN;
  • Descrição do artigo;
  • Resumo.

Propriedades dos artigos:

  • Qualquer valor das propriedades.

É ainda possível realizar uma pesquisa avançada nos seus documentos. Saiba como nesta Guia.

Os passos seguintes mostram em detalhe, como pode realizar uma pesquisa simples nos seus documentos;

Passo 1
Escolha o documento que pretende em "Movimentos(1). Para este exemplo, escolhemos a opção "Faturas" (2).

Passo 2
De seguida, irá encontrar a secção "Pesquisa simples" (3), onde poderá pesquisar um documento.

Passo 3
Insira um dos dados do cliente, referidos acima, bastando para isso 3 caracteres (4). Clique depois em "Pesquisar" (5) e serão devolvidos resultados da pesquisa.

Passo 4
Nesta pesquisa pode identificar diversos dados dos clientes (6), como números e séries dos documentos, datas de emissão, dados dos seus clientes, totais líquidos dos documentos, ou ainda as barras que mostram a percentagem de conciliação, valor pago e em dívida.

Passo 5
Para além disso, pode ainda realizar desde logo inúmeras ações (7) sobre as suas pesquisas.

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