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Documentos
Posso converter documentos noutros documentos?
Sim, pode.
Esta é uma das grandes funcionalidades do Moloni e dá a possibilidade de converter determinados documentos noutros, como por exemplo, converter uma Fatura num Recibo, levando todos os dados associados.
Siga os passos seguintes para perceber como converter documentos:
- Para isso, basta usar a funcionalidade de converter existente presente na coluna Ações de uma listagem de Documentos.
- Esta opção irá abrir uma janela com as opções de documentos disponíveis para conversão. Apenas documentos em estado finalizado podem ser convertidos e nem todos os documentos podem ser convertidos noutros.
- No novo documento irão constar os dados do documento original. Também é possível alterar qualquer dado do documento que está prestes a ser criado, podendo por exemplo remover um artigo ou alterar quantidades, ou mesmo alterar detalhes do pagamento, entre outros.
Saiba mais sobre o processo de conciliações, consultando esta FAQ.
Neste processo toda a informação do documento original é copiada para o novo documento, e o campo dos documentos relacionados é preenchido automaticamente com a informação do documento que lhe deu origem.
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