Perguntas mais frequentes
Área de Cliente
Documentos

Posso converter documentos noutros documentos?

Sim, pode.
Esta é uma das grandes funcionalidades do Moloni e dá a possibilidade de converter determinados documentos noutros, como por exemplo, converter uma Fatura num Recibo, levando todos os dados associados.

Siga os passos seguintes para perceber como converter documentos:

  1. Para isso, basta usar a funcionalidade de converter existente presente na coluna Ações de uma listagem de Documentos
    Converter documentos
  2. Esta opção irá abrir uma janela com as opções de documentos disponíveis para conversão. Apenas documentos em estado finalizado podem ser convertidos e nem todos os documentos podem ser convertidos noutros.
    Selecionar as opções disponíveis
  3. No novo documento irão constar os dados do documento original. Também é possível alterar qualquer dado do documento que está prestes a ser criado, podendo por exemplo remover um artigo ou alterar quantidades, ou mesmo alterar detalhes do pagamento, entre outros.

Saiba mais sobre o processo de conciliações, consultando esta FAQ.

Neste processo toda a informação do documento original é copiada para o novo documento, e o campo dos documentos relacionados é preenchido automaticamente com a informação do documento que lhe deu origem.

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