Conciliação Automática de Documentos
A conciliação automática permite gerar um novo documento a partir de outro emitido.
Por exemplo, quando emitir uma fatura pode criar automaticamente um recibo, sendo que neste novo documento não constam os dados da fatura. Esta ação é realizada de 1 para 1, ou seja, um documento só pode dar origem a um novo documento.
Este procedimento é comum a todos os tipos de documentos do Moloni, embora existam algumas conversões que não são possíveis (converter uma nota de crédito num orçamento, por exemplo).
Siga os passos:
1. Para este exemplo, vamos utilizar uma fatura. Aceda ao menu Documentos e clique em Faturas.
2. Na listagem de documentos, clique no ícone converter existente na coluna Ações.
3. Selecione o novo documento pretendido.
O novo documento foi criado como os dados do documento original.
4. No separador Documentos Relacionados pode verificar qual o documento que lhe deu origem e alterar o valor conciliado.
Caso não pretenda liquidar o documento total, insira o valor pretendido e o restante valor fica disponível para ser utilizado mais tarde. Mais informações sobre a conciliação parcial neste Guia.
5. Por último, clique em Guardar e finalizar documento.
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