Conciliação Manual de Documentos
No Moloni é possível conciliar manualmente vários documentos de uma só vez.
Este processo consiste na criação de um novo documento de venda, no qual o utilizador relaciona vários documentos, através da funcionalidade Documentos Relacionados.
Por exemplo, quando criar um recibo e selecionar um cliente pode selecionar também, as faturas que pretende liquidar.
Siga os passos:
1. Para este exemplo vamos utilizar uma fatura. Aceda ao menu Documentos e clique em Faturas.
2. Clique em Adicionar Fatura.
3. Num documento com o cliente selecionado, aceda à secção Documentos Relacionados.
4. De seguida, clique no botão Gerir documentos relacionados.
5. Nesta janela pode visualizar os documentos desse cliente, que podem ser conciliados.
6. Também pode fazer uma pesquisa e filtrar os resultados. Para isso, insira os dados e clique em Pesquisar Filtros aplicados.
7. Ative os documentos que pretende conciliar.
8. Clique em Atualizar.
9. Os documentos foram adicionados. Pode alterar o valor de cada um.
10. Por último, clique no botão Guardar e finalizar documento.
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