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Conciliação Manual de Documentos
A conciliação manual é um dos processos de relacionamento entre documentos de venda presentes no Moloni. Esta funcionalidade é realizada pelo próprio utilizador e permite conciliar vários documentos de uma vez só.
Assim, este processo consiste na criação de um novo documento de venda, no qual o utilizador escolhe os documentos com os quais deseja estabelecer uma relação, através da funcionalidade Documentos Relacionados.
Desta forma, quando criar um recibo, por exemplo, e depois de escolher um cliente, terá na opção Documentos Relacionados de escolher as faturas que deseja liquidar.
Siga os passos seguintes para perceber como funciona este processo:
- Adicione um novo documento e clique em Documentos Relacionados.
- Clique em Escolher Documentos.
- Na janela na qual poderá visualizar os documentos desse cliente, que poderão ser conciliados.
- Também poderá fazer uma pesquisa pelos documentos a conciliar e filtrar os resultados. Para isso, selecione as opções e clique depois em Pesquisar Filtros Aplicados.
- Ative os documentos que pretende conciliar e clique em Atualizar.
- Os documentos podem ser vistos aqui. Poderá alterar o seu valor clicando no ícone da coluna Valor Conciliado.
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