Importar categorias a partir de um ficheiro XLS, XLSX ou CSV
O Moloni permite também importar categorias, sendo possível associar categorias e subcategorias a artigos já existentes na sua conta.
Tal como no caso dos clientes, fornecedores e artigos, a importação de categorias é realizada através de um ficheiro de folha de cálculo (XLS, XLSX ou CSV).
Esta funcionalidade permite:
- Criar categorias;
- Associar um artigo (já existente) a uma categoria;
- Criar árvores de categorias;
- Atualizar categorias de artigos.
Os artigos já devem estar criados na sua conta e o ficheiro deverá contar as referências desses artigos correspondentes.
Siga os passos abaixo descritos para compreender como importar o ficheiro:
PASSO 1
Quando tiver o ficheiro preparado, aceda ao menu "Utilitários", e clique em "Importar de XLS/CSV" (1);
PASSO 2
Na secção "Importar Tabelas" ative "Categorias" (2) e depois clique em "Escolher Ficheiro" (3) para procurar o seu ficheiro.
PASSO 3
Agora que o ficheiro foi selecionado, clique em "Importar Categorias" (4).
PASSO 4
De seguida, deverá organizar as categorias. Em primeiro lugar, pode escolher "Ignorar a 1ª linha" (5) caso não pretenda importar a informação da primeira linha do ficheiro. Preencha também as outras opções relativas ao ficheiro.
Passo 5
Pode associar artigos a categorias já existentes ou então criar novas. Se pretender criar as categorias, escolha "Sim" em "Criar categorias" (6). Caso a categoria já exista e pretenda apenas mudar os artigos para uma nova, selecione "Não". Clique em "Atualizar lista" (7) para realizar as alterações.
Passo 6
Em baixo, poderá ver o aspeto dos dados. Para cada coluna, escolha o nome do campo correspondente. Selecione a opção "Não importar" (8) para as colunas que não deseja importar.
No caso de querer ter subcategorias dentro de subcategorias, tenha em conta que por exemplo, a Subcategoria 3 terá de pertencer à Subcategoria 2, e a Subcategoria 2 por sua vez, terá de pertencer a uma Subcategoria 1.
Passo 7
Finalmente, clique em "Importar" (9).
