Como pesquisar e administrar os seus clientes?
Na secção Clientes encontra uma listagem com todos os clientes adicionados por si.
Cada coluna desta listagem corresponde a um dado diferente acerca do cliente.
Pode pesquisar os seus clientes de uma forma simples.
Os campos que permitem pesquisar clientes são os seguintes:
- Nome;
- Código;
- Contribuinte;
- Morada;
- Localidade;
- Código postal;
- País;
- Telefone;
- Telefone do Contacto;
- E-mail;
- E-mail do Contacto;
- Moradas alternativas.
É possível pesquisar pelo primeiro e último nome ou por nomes intermédios dos clientes.
Basta inserir apenas 3 caracteres de um destes dados para aparecer uma lista de resultados.
Os passos seguintes mostram as funcionalidades na sua listagem de clientes:
Pesquisar um cliente
1. Para pesquisar os clientes, insira as palavras no campo de pesquisa e clique no cliente pretendido.
Administrar os clientes
1. Cada cliente pode ser ordenado através do ícone em forma de seta.
2. É possível editar ou eliminar um cliente. Para eliminar, ative a caixa de verificação e clique em Eliminar.
Os clientes que possuam uma linha a tracejado no lugar da caixa de verificação, não podem ser eliminados porque já existem em documentos emitidos.
3. No canto direito da listagem encontra mais opções, incluindo a secção Configurações que permite selecionar as colunas que são apresentadas na listagem.
4. Para exportar uma listagem dos seus clientes em PDF ou CSV, clique em Exportar e selecione o formato.
Para adicionar um cliente, consulte este Guia.
Fale agora com um especialista que o ajudará a tirar todas as suas dúvidas.