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Tabelas - Clientes
Como definir uma série por defeito por cliente?
No Moloni é possível aplicar uma série de documentos por defeito a um cliente.
Com esta funcionalidade, sempre que adicionar o cliente a um documento, a série que definiu será selecionada automaticamente.
Para beneficiar desta ferramenta, deverá fazer parte do Plano Pro.
Consulte os passos seguintes para saber como definir uma série por defeito por cliente:
- Aceda ao detalhe do cliente, através do menu Tabelas, Clientes.
Consulte este Guia para saber mais sobre encontrar os clientes no Moloni. - De seguida, clique em Configurações de Faturação.
- No campo Série por defeito escolha série que ficará associada ao cliente.
- Finalmente, guarde a alteração em Atualizar.
- A partir de agora, sempre que emitir um documento com este cliente, a série que definiu por defeito, será selecionada automaticamente.
Nota importante
No caso de ter uma série definida por defeito num cliente e outra diferente no tipo de documento (ex: Fatura), será a definida por cliente a prevalecer sobre a definida por tipo de documento.
No caso de ter uma série definida por defeito num cliente e outra diferente no tipo de documento (ex: Fatura), será a definida por cliente a prevalecer sobre a definida por tipo de documento.
Desta forma, a ordem pela qual se aplicam as séries no Moloni é a seguinte;
- Em primeiro lugar, prevalece a série definida por defeito por cliente.
- Em segundo lugar, é a série que definiu por tipo de documento. Saiba como configurar esta opção nesta Guia.
- Em terceiro lugar, a série de origem, quando converte um documento.
- Finalmente, em último lugar, a série definida por defeito na listagem de séries das configurações da empresa. Saiba mais nesta Guia.
A título de exemplo, se tem a série A definida por defeito nas Faturas, e para o cliente a série D, quando criar uma Fatura para esse cliente, será a série D a aparecer de forma automática.
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