Perguntas mais frequentes
Área de Cliente
Configurações - Séries

O que é uma série?

Uma série de documentos atende apenas a critérios de organização interna da empresa. 

Esses critérios podem estar relacionados com áreas de atividade, estabelecimentos ou produtos. Cada série de documentos deve seguir uma numeração sequencial.

Para saber como criar uma série, consulte este guia.

Definir séries por defeito

As séries podem ser associadas por defeito a clientes específicos, tipos de documentos ou à sua empresa.

Ordem aplicada nas séries do Moloni:

  • Em primeiro lugar, prevalece a série atribuída por defeito a um cliente;
  • Em segundo lugar, a série definida por tipo de documento. Saiba como configurar esta opção neste guia;
  • Em terceiro lugar, a série de origem, quando converte um documento;
  • Em último lugar, a série definida por defeito na listagem de séries das configurações da empresa. Saiba mais neste guia.
 
Por exemplo, tem a série A definida por defeito nas Faturas e no cliente a série D, ao criar uma Fatura para esse cliente, é a série D que aparece de forma automática.

Posso personalizar os documentos conforme as séries?

Sim, pode. É possível personalizar a informação relativa ao seu negócio por série. Para isso deve selecionar ou associar um template de identificação a uma série.

A leitura deste guia, não dispensa a consulta da documentação disponibilizada pela AT. Para mais informações consulte este link: https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Comunicacao_Series_ATCUD/Paginas/default.aspx

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