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Configurações - Séries

Como criar uma série?

A criação de séries irá facilitar uma organização das diferentes atividades que a sua empresa possa ter. Este processo é bastante intuitivo e rápido.

Para saber mais sobre como funcionam as séries, e como as pode aplicar, consulte esta Guia.

Para proceder à sua criação, siga os seguintes passos:

  1. Aceda ao menu Configurações e depois Séries de Documentos.
  2. Nesta secção pode listar, inserir e editar as séries existentes.
    Para adicionar uma nova clique na opção Adicionar.
  3. Insira a informação solicitada.
  4. A esta série pode associar um template de identificação.
  5. Finalmente, clique em Inserir.
    Depois a série ficará disponível para a usar num documento.

Na criação de séries, existem algumas regras que deve ter em conta:

  • As séries só podem conter letras não acentuadas e/ou números;
  • Por outro lado, não podem existir espaços.

Para saber mais sobre o conceito de série, consulte esta Guia.

Por outro lado, se a sua empresa estiver com a opção do Regime de IVA de Caixa ativa, deverá ter ainda em atenção o seguinte:

  • Deverá criar pelo menos uma série com a opção "Regime de IVA de Caixa" ativo, de forma a ter uma série para emitir documentos do tipo Fatura, Recibo, Fatura Simplificada eFatura/Recibo.
  • Deverá ainda criar outra(s) série(s) com a opção "Regime de IVA de Caixa" desativada para poder trabalhar com os outros tipos de documentos disponíveis na plataforma.

Para saber como configurar o IVA de Caixa consulte este Guia.

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