Como funciona a Pesquisa Avançada de documentos?
Em várias listagens de documentos, encontra a funcionalidade Pesquisa avançada que permite efetuar uma consulta personalizada nas várias listas de documentos.
Pode filtrar os resultados e combinar as diferentes opções.
Pode por exemplo, pesquisar todos os documentos do último trimestre que incluíram um determinado artigo para um determinado cliente, em estado de rascunho e fechado, da série A.
No Moloni também é possível realizar uma Pesquisa simples através dos seus documentos. Saiba mais neste Guia.
1. Nas diferentes listagens de documentos encontra a funcionalidade Pesquisa avançada.
2. Ao clicar, são expandidas várias opções que pode usar em simultâneo. Como é o caso do o campo Intervalo de Datas que permite escolher o período temporal pretendido.
Pode utilizar apenas as opções necessárias, não sendo obrigatório utilizar todos os campos.
3. Encontra um campo de pesquisa que faz parte da pesquisa simples. Pode ser utilizado para procurar um artigo ou uma morada específica, bastando inserir 3 caracteres.
4. No campo Segmentar por Clientes, pesquise o cliente, bastando inserir 3 caracteres.
5. Podem ser selecionados vários clientes ao mesmo tempo.
6. Na opção Segmentar por Utilizadores, Séries e Estados, pode selecionar várias opções. Os Utilizadores que criaram os documentos, o estado dos documentos (Rascunho, Fechado ou Anulado) e qual o tipo de conciliação (Sem Conciliação, Conciliação Parcial e Conciliação total). Pode selecionar as séries pertencentes aos documentos, sendo que ao clicar em Ver Inativos pode selecionar as séries inativas.
7. Inseridas todas as opções, clique em Pesquisar Filtros aplicados para visualizar a lista de resultados correspondente.
8. Aqui encontra os Filtros aplicados.
9. Clique em Pesquisa simples para voltar à pesquisa inicial.
Fale agora com um especialista que o ajudará a tirar todas as suas dúvidas.