É possível colocar documentos em rascunho?
No Moloni é possível voltar a colocar alguns tipos de documento em rascunho para que possam ser editados novamente.
Os tipos de documentos aos quais é possível aplicar este procedimento não têm qualquer valor fiscal e não são comunicados à AT.
Em determinadas situações é necessário colocar um documento em rascunho para poder editar um campo, uma conciliação ou simplesmente por eliminar o mesmo.
Esse procedimento é possível no Moloni para alguns tipos de documentos sem qualquer valor fiscal.
Os documentos que podem ser colocados em rascunho:
- Documentos de débito e crédito:
- Fatura de Fornecedor
- Fatura Simplificada de Fornecedor
- Nota de Débito de Fornecedor
- Nota de Crédito de Fornecedor
- Outros documentos:
- Nota de Liquidação (Clientes)
- Nota de Devolução de Fornecedor
- Recibo Fornecedor
- Devoluções de Pagamento
Os passos seguintes explicam-lhe como colocar um documento em rascunho;
Passo 1
Aceda à listagem de um destes tipos de documentos, através do menu “Movimentos” (1).
Passo 2
Na coluna Ações irá encontrar um ícone que permite colocar o documento em rascunho (2). Escolha o documento para o qual pretende realizar a operação e clique no ícone.
Passo 3
De seguida, será mostrada uma janela com algumas informações que deverá ter em atenção, antes de voltar a editar o documento. Em primeiro lugar, irá visualizar os detalhes relativos ao documento (3), como por exemplo, número e série, cliente ou data de emissão.
Passo 4
Depois, são-lhe mostrados os documentos relacionados (4), sendo que em “Clique para mostrar/ ocultar Documentos” (5) poderá ver mais em pormenor estas informações. Em casos em que o documento esteja conciliado, poderá optar por manter ou não as conciliações, ativando esta opção (6).
Passo 5
Finalmente, também ficarão registados os dados do utilizador que efetuar esta operação (7).
Passo 6
Para prosseguir, clique em “Sim! Quero colocar o documento em rascunho” (8).
Passo 7
Depois, ser-lhe-á mostrada uma mensagem a pedir que confirme esta operação. Se realmente pretender colocar o documento em rascunho, clique em “Sim! Quero colocar o documento em rascunho” (9).
Passo 8
Aguarde uns segundos e esta operação será realizada com sucesso! Depois, será automaticamente redirecionado para a listagem de documentos em que se encontrava, sendo que o documento colocado em rascunho apresenta agora uma cor diferente (10).
