Perguntas mais frequentes
Área de Cliente
Configurações - Séries

O que é uma série?

Uma série de documentos responde unicamente a critérios de organização interna da empresa. Estes critérios podem estar relacionados com várias áreas de actividade da empresa, estabelecimentos ou mesmo produtos.

À série ou séries de documentos utilizados apenas subjaz a obrigação de sequência, isto é, que a numeração de cada série seja sequencial.

Para saber como criar uma série, consulte este Guia.

Definir séries por defeito
Depois de criadas, as séries podem ser associadas por defeito a clientes específicos, tipos de documentos ou predefinir uma para a sua empresa.

Desta forma, a ordem pela qual se aplicam as séries no Moloni é a seguinte:

  • Em primeiro lugar, prevalece a série definida por defeito por cliente. Saiba como nesta Guia.
  • Em segundo lugar, é a série que definiu por tipo de documento. Saiba como configurar esta opção nesta Guia.
  • Em terceiro lugar, a série de origem, quando converte um documento. 
  • Finalmente, em último lugar, a série que está definida por defeito na listagem de séries das configurações da empresa. Saiba mais nesta Guia.

A título de exemplo, se tem a série A definida por defeito nas Faturas, e para o cliente a série D, quando criar uma Fatura para esse cliente, será a série D a aparecer de forma automática.

Posso personalizar os documentos conforme as séries?
Sim, pode. É possível personalizar a informação relativo ao seu negócio por série, bastando para isso escolher ou associar um Template de Identificação a uma série.

A leitura deste guia, não dispensa a consulta da documentação disponibilizada pela AT. Para mais informações consulte este link: https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Comunicacao_Series_ATCUD/Paginas/default.aspx

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