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Como funcionam as Tags Inteligentes (SmartTags) no Moloni

As Tags Inteligentes ou SmartTags permitem-lhe substituir informação enviada nos e-mails ou documentos gerados através dos eventos automáticos executados pelo Moloni.

Estas permitem adaptar as descrições dos artigos dos seus documentos ou e-mails enviados de acordo com a data ou cliente.

Assim, imagine que pretende, por exemplo, criar, a partir de uma avença, um evento que gere uma fatura e a envie mensalmente para um cliente.
Com as SmartTags, poderá automaticamente inserir todos os meses, o nome do destinatário e a data dessa fatura no email, sem que o tenha de fazer manualmente.

Conheça aqui um exemplo prático de como usar as SmartTags (Tags Inteligentes).

As Tags que pode usar são as seguintes: 

  • ##mes_nome##
    Preenche com o nome do mês - Textual.
    Exemplo: Dezembro.
  • ##mes_numero##
    Preenche com o mês - Numérico.
    Exemplo: 12.
  • ##ano_numero##
    Preenche com o ano - Numérico.
    Exemplo: 19.
  • ##nome_cliente##
    Preenche com o nome do cliente.
  • ##mes_nome_ano##
    Preenche textualmente com o mês e ano atual.
    Exemplo: Dezembro de 2019.
  • ##mes_numero_ano##
    Preenche com os campos numéricos do mês e ano atual.
    Exemplo: 12-2019.

Existem mais 2 fatores que deve ter em conta:

  • Com as Tags Inteligentes poderá combinar uma outra forma de mecanismos, nomeadamente os operadores numéricos "+" (sinal mais) e "-" (sinal menos).

    Assim, as tags ##mes_nome##, ##mes_numero#, ##ano_numero####mes_nome_ano## e ##mes_numero_ano## podem ser usadas com operadores para adicionar ou remover valores à data atual, como por exemplo:"##mes_nome+1##".
    Esses operadores funcionam sempre em relação à data em que o documento vai ser gerado, ou o e-mail enviado.

  • Por outro lado, sempre que seja utilizado um operador aritmético nas tags de mês e se a seguir existir uma tag para o ano, o mesmo é ajustado com base na alteração do mês.

    Assim, imagine que estamos em Dezembro de 2019.
    Se, numa mensagem de email, for adicionado o texto ##mes_nome+5## de ##ano_numero##, a mesma vai ser apresentada como "Maio de 2020".

Onde pode usar essas tags?

Em Documentos:
As Tags Inteligentes podem ser usadas nos seguintes campos de documentos
(1);

  • Designação do artigo;
  • Resumo do artigo.

Usar Smart Tags em Documentos

Em Eventos:
As SmartTags podem ser usadas no separador "Ações", tanto em "Envio de e-mail" como em "Gerar Documento" (2).

Em "Envio de E-mail" nos campos:

  • Assunto;
  • Mensagem.

Usar Smart Tags no envio de e-mails

Em "Gerar Documento" nos campos (3):

  • Enviar para (Nome);
  • Mensagem.

Preenchimento dos campos para gerar documento

Clique aqui para conhecer um exemplo prático de como usar as SmartTags no Moloni.

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