Como efetuar consultas na Listagens de Pendentes?
O Moloni permite uma consulta simples de documentos pendentes. Beneficia de funcionalidades que permitem agrupar os documentos por cliente ou fornecedor.
Tanto para a Listagem de Pendentes de Clientes como para a Listagem de Pendentes de Fornecedores, o mecanismo funciona da mesma forma.
Utilizamos o exemplo da Listagem de Pendentes, disponível na seção de Vendas do menu Consultas.
Os passos seguintes explicam mais sobre como consultar a listagem de pendentes:
1. Aceda ao menu Consultas, e clique em Listagem de Pendentes.
2. Visualiza uma listagem por defeito com todos os documentos pendentes, ordenados por cliente.
Em cada um encontra as seguintes informações: Quantidade de Documentos, Total, Pago, Pendente e Atraso.
3. Pode expandir cada cliente e visualizar os documentos pendentes correspondentes.
4. Em cada um dos clientes encontra a coluna Ações, com algumas operações para cada documento.
5. Pode exportar para PDF ou CSV, todos os documentos do cliente ou selecionar os documentos a exportar.
Para além disso, pode gerar um recibo com o valor pendente ou enviar por email uma listagem PDF com todos os documentos pendentes do cliente.
6. Na coluna direita encontra as seguintes ligações:
- Resumo: mostra dados gerais como a quantidade de documentos ou a média de atraso.
- Exportar PDF: aqui é possível exportar 2 tipos de listagem em PDF; uma completa, com os detalhes dos documentos emitidos para cada cliente, e uma de forma resumida, que permite uma consulta mais rápida.
- Exportar CSV: permite exportar uma listagem completa em CSV.
- Configurações: permite escolher as colunas que são apresentadas na listagem.
Os resultados apresentados nesta listagem podem ser filtrados através de diferentes opções.
Para saber mais, consulte este Guia.
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