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Consultas - Listagem de Pendentes

Como efetuar consultas na Listagem de Pendentes?

O Moloni permite a consulta de documentos pendentes, permitindo agrupar os documentos por cliente ou fornecedor.

Siga os passos:

1. Aceda ao menu Consultas e clique em Listagem de Pendentes.

2. Nesta secção, é apresentada uma listagem (por defeito) com todos os documentos pendentes, ordenados por cliente.

Em cada cliente encontra as seguintes informações: Quantidade de Documentos, Total, Pago, Pendente e Atraso.

3. Pode expandir cada cliente e visualizar os documentos pendentes correspondentes.

4. Em cada um dos clientes, encontra a coluna Ações com algumas operações para cada documento.

5. Pode exportar para PDF ou CSV todos os documentos do cliente ou selecionar os documentos a exportar.

Para além disso, pode gerar um recibo com o valor pendente ou enviar por email uma listagem PDF com todos os documentos pendentes do cliente.

6. Na coluna direita encontra:

Resumo: mostra dados gerais como a quantidade de documentos ou a média de atraso.

Exportar PDF: aqui é possível exportar 2 tipos de listagem em PDF; uma completa, com os detalhes dos documentos emitidos para cada cliente, e uma de forma resumida com apenas os clientes apresentados.

Exportar CSV: aqui é possível exportar 2 tipos de listagem em CSV; uma completa, com os detalhes dos documentos emitidos para cada cliente, e uma de forma resumida com apenas os clientes apresentados.

Configurações: permite escolher as colunas apresentadas na listagem.

Os resultados apresentados nesta listagem podem ser filtrados através de diferentes opções. Para saber mais, consulte este Guia.

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