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Área de Cliente
Consultas - Listagem de Pendentes

Como efetuar consultas na Listagens de Pendentes?

O Moloni permite uma consulta simples de documentos pendentes. Beneficia de funcionalidades que permitem agrupar os documentos por cliente ou fornecedor.

Tanto para a Listagem de Pendentes de Clientes como para a Listagem de Pendentes de Fornecedores, o mecanismo funciona da mesma forma.

Utilizamos o exemplo da Listagem de Pendentes, disponível na seção de Vendas do menu Consultas.

Os passos seguintes explicam mais sobre como consultar a listagem de pendentes:

1. Aceda ao menu Consultas, e clique em Listagem de Pendentes.

2. Visualiza uma listagem por defeito com todos os documentos pendentes, ordenados por cliente.
Em cada um encontra as seguintes informações: Quantidade de Documentos, Total, Pago, Pendente e Atraso.

3. Pode expandir cada cliente e visualizar os documentos pendentes correspondentes.

4. Em cada um dos clientes encontra a coluna Ações, com algumas operações para cada documento.

5. Pode exportar para PDF ou CSV, todos os documentos do cliente ou selecionar os documentos a exportar.
Para além disso, pode gerar um recibo com o valor pendente ou enviar por email uma listagem PDF com todos os documentos pendentes do cliente.

6. Na coluna direita encontra as seguintes ligações:

  • Resumo: mostra dados gerais como a quantidade de documentos ou a média de atraso.
  • Exportar PDF: aqui é possível exportar 2 tipos de listagem em PDF; uma completa, com os detalhes dos documentos emitidos para cada cliente, e uma de forma resumida, que permite uma consulta mais rápida.
  • Exportar CSV: permite exportar uma listagem completa em CSV.
  • Configurações: permite escolher as colunas que são apresentadas na listagem.

Os resultados apresentados nesta listagem podem ser filtrados através de diferentes opções.

Para saber mais, consulte este Guia.

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