Como atribuir uma venda a um vendedor?
Para atribuir uma venda a um vendedor basta selecionar um vendedor quando emitir um documento de venda.
Este é selecionado através do campo Vendedor que se encontra na secção Dados Financeiros. Desta forma, quando finalizar o documento, a venda será atribuída ao vendedor.
Esta ação pode ser realizada de duas formas:
- De forma manual, escolhendo a opção no momento em que emite o seu documento;
- De forma automática, atribuindo um vendedor por defeito a um cliente.
Se optar pela forma automática, sempre que selecionar esse cliente para um documento de venda, o vendedor é escolhido automaticamente. Os passos seguintes explicam-lhe este processo:
1. Para realizar este processo de forma manual basta emitir um documento de venda. Para este exemplo, escolhemos a opção Fatura Simplificada.
2. Preencha o documento e no campo Vendedor, escolha uma opção. Finalize a fatura e esta venda é atribuída ao vendedor escolhido.
3. Para realizar este processo de forma automática, deve atribuir um vendedor por defeito a um cliente. Para isso, aceda à ficha de detalhe do cliente.
4. Clique no separador Configurações de Faturação.
5. Encontra o campo Vendedor. Escolha uma opção e clique em Atualizar.
6. Quando emitir um documento de venda e selecione o cliente em questão. Pode reparar que o vendedor foi selecionado automaticamente.
7. Relativamente à comissão, é atribuída automaticamente a que está associada ao vendedor, mas pode alterar para outra. Finalize o documento e a venda será atribuída a este vendedor.
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