Apresentação da informação bancária
Desde 05-03-2018 (Versão 1.0)
O Moloni permite a consulta de documentos pendentes para Clientes acedendo ao separador "Consultas" e na secção "Vendas" selecionando "Listagem de Pendentes". Depois irá visualizar uma listagem por defeito com todos os documentos pendentes, organizados por cliente.
Uma das funcionalidades requisitadas era a possibilidade de associar a informação bancária definida para a empresa a esta listagem. Esta alteração encontra-se agora disponível. Portanto, se tiver dados bancários criados e estiverem associados à empresa, através do menu "Bancos" nas configurações da empresa, eles irão ser apresentados quando exportar a listagem de pendentes com todos os documentos para PDF de um determinado cliente. Para tal, após aceder à listagem e clicar num cliente específico pode visualizar, de forma expandida, todos os documentos pendentes que dele fazem parte. Além disso, no fundo da listagem tem uma secção de ações que lhe permitem exportar todos os dados desses documentos pendentes para PDF ou CSV. Agora clicando na opção "Exportar PDF Tudo" irá ser gerada a listagem de pendentes desse cliente contendo a informação bancária definida nas configurações da empresa. Caso deseje selecionar apenas alguns documentos do cliente em questão poderá depois exportar a listagem com os selecionados clicando em "Exportar PDF Escolhidos", a qual também apresenta as informações bancárias definidas por defeito para a empresa.
Para mais informações consulte:
https://www.moloni.pt/suporte/?action=getFaqDetail&id=257