Área de Cliente
Consultas - Referências Multibanco (MB)
Filtrar, pesquisar e exportar Referências MB geradas pelo Moloni
As referências multibanco geradas no Moloni, para além de fácil consulta, podem também ser filtradas através de parâmetros como o nome do cliente ou o número do documento.
Por outro lado, a listagem de resultados pode ser exportada para um documento PDF ou CSV.
Siga os passos:
- Aceda ao menu Configurações e no separador Referências Multibanco, clique em Consultar.
- Irá encontrar as referências que já foram geradas. Também poderá filtrar os resultados, através de diversos parâmetros que podem ser usados em separado ou em conjunto.
- Em primeiro lugar, possui um campo de pesquisa no qual pode fazer a busca através do nome do cliente para o qual o documento foi emitido, referência multibanco, número ou série do documento. Inseridos os caracteres, clique em Pesquisar.
- No campo Estado, escolha se deseja consultar documentos Pagos ou Não Pagos.
- Também pode realizar esta consulta mediante o intervalo de datas.
- Clique em Filtrar para apresentar os resultados correspondentes.
- Relativamente à coluna lateral, em Resumo, são-lhe apresentados dados sobre a lista de resultados que foi filtrada.
- Em Configurações poderá escolher as colunas que integram a listagem de resultados.
- Por último, os resultados podem ser exportados para um ficheiro CSV ou PDF.
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