Como é que os meus clientes podem aceder aos seus dados pessoais?

Com a entrada em vigor do RGPD (pode saber mais aqui) o Moloni dispõe agora de um conjunto de ferramentas que lhe permitem proporcionar aos seus clientes o exercício dos direitos ARCO (Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição).

Estas ferramentas encontram-se disponíveis no menu lateral direito da ficha de cada um dos seus clientes, na secção identificada como "RGPD". Uma destas funcionalidades é a possibilidade de enviar para cada cliente, um documento com os dados pessoais desse cliente. 

Esta ação pode ser realizada de duas formas;

• Enviar um e-mail com um documento contendo todos os dados pessoais do seu cliente, no âmbito do Moloni;
• Exportar o mesmo documento para PDF.

Para além destas 2 funcionalidades, existe ainda outra opção. Saiba mais através deste Guia.

Siga os passos:

1. Aceda à listagem do seu cliente para encontrar esta opção. Para isso, clique em Tabelas e em Clientes.

2. Procure o seu cliente e clique em Editar para entrar na ficha de cliente.

3. De seguida, clique no separador RGPD.

4. Para enviar um documento com todos os dados pessoais, pode escolher duas opções: clicar na opção Exportar ficha de dados pessoais ou Envio de dados pessoais por e-mail. Ao clicar na primeira opção Exportar ficha de dados pessoais, é exportado um documento em PDF contendo os dados pessoais do cliente, que pode enviar depois ou imprimir.

5. Ao clicar na segunda opção Envio de dados pessoais por e-mail, o mesmo documento PDF é gerado e anexado automaticamente a um e-mail a ser enviado para o seu cliente. 

6. De seguida deve preencher os campos, entre eles o e-mail do seu cliente.

7. Por último, clique em Enviar.