Como é que os meus clientes podem aceder aos seus dados pessoais?
Para garantir o total cumprimento do RGPD e a segurança da sua informação, o Moloni permite que visualize, a qualquer momento, todos os dados pessoais associados à sua empresa.
Com a entrada em vigor do RGPD (pode saber mais aqui) o Moloni dispõe agora de um conjunto de ferramentas que lhe permitem proporcionar aos seus clientes o exercício dos direitos ARCO (Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição).
Estas ferramentas encontram-se disponíveis no menu lateral direito da ficha de cada um dos seus clientes, na secção identificada como "RGPD". Uma destas funcionalidades é a possibilidade de enviar para cada cliente, um documento com os dados pessoais desse cliente.
Esta ação pode ser realizada de duas formas;
- Enviar um e-mail com um documento contendo todos os dados pessoais do seu cliente, no âmbito do Moloni;
- Exportar o mesmo documento para PDF.
Para além destas 2 funcionalidades, existe ainda outra opção. Saiba mais através deste Guia.
Siga os passos:
1. Aceda ao menu Tabelas e clique em Clientes.
2. Selecione o cliente e clique em Editar.
3. Clique no separador RGPD.
4. Para enviar um documento com todos os dados pessoais, pode escolher duas opções: clicar na opção Exportar ficha de dados pessoais ou Envio de dados pessoais por e-mail. Ao clicar na primeira opção Exportar ficha de dados pessoais, é exportado um documento em PDF contendo os dados pessoais do cliente, que pode enviar depois ou imprimir.
5. Ao clicar na segunda opção Envio de dados pessoais por e-mail, o mesmo documento PDF é gerado e anexado automaticamente a um e-mail a ser enviado para o seu cliente.
6. De seguida, deve preencher os campos, entre eles o e-mail do seu cliente.
7. Por último, clique em Enviar.
Fale agora com um especialista que o ajudará a tirar todas as suas dúvidas.