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Integração Moloni e Zapier - Aspetos importantes a ter em conta

Na integração entre o Moloni e a Zapier, existem alguns aspetos fundamentais a ter em atenção. Saiba quais.

Ao utilizar a Zapier, poderá conectar o Moloni com qualquer uma das aplicações que forem abrangidas por este serviço.
Assim, o Moloni está disponível tanto na secção de Trigger como em Action, ou nas duas ao mesmo tempo.

Por outro lado, o Moloni possui um conjunto de Triggers e Actions que podem ser utilizados.
Para conhecer o significado destes conceitos, aceda a este Guia.

Consulte em baixo a lista, para conhecer o que faz cada um:

Triggers disponíveis no Moloni:

Será despoletada uma ação com base num dos seguintes triggers:

  • New client - Sempre que um novo cliente é criado;
  • New Product - Sempre que um novo artigo é criado;
  • New Document - Sempre que um novo documento é criado no Moloni, será despoletada uma ação.
    Neste caso é possível escolher um cliente específico;
  • Update Client - Sempre que um cliente é atualizado;
  • Update Product - Sempre que um produto é atualizado;
  • Minimum Stock - Quando um artigo chega ao stock mínimo;
  • Document Maturity Date - Quando ultrapassa o prazo de pagamento do documento.

Actions disponíveis no Moloni:

A partir de um trigger selecionado, será despoletada uma das seguintes ações:

  • Create Customer - Será criado um cliente, sendo necessário preencher alguns campos, nomeadamente o campo Empresa.
    No caso de não serem preenchidos, serão inseridos valores por defeito;
  • Send Document via Email - Será enviado um documento por e-mail.
    Aqui também existem campos obrigatórios.
    É também possível adicionar um cliente, através da ação "Find customer";
  • Create Product - Tal como noutras ações, também é obrigatório preencher alguns campos;
  • Update Customer - Tal como na ação "Send Document via Email", aqui também é possível usar uma segunda ação, através do "Find customer".
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