Associar séries por defeito a tipos de documento
Desde 16-02-2018 (Versão 1.0)
O Moloni permite-lhe configurar as séries de documentos que desejar. Uma série de documentos responde unicamente a critérios de organização interna da empresa. Estes critérios podem estar relacionados com várias áreas de atividade da empresa, estabelecimentos ou mesmo produtos. É muito fácil criar uma série de documentos no Moloni (pode saber mais aqui) e após ter criado as suas séries pode definir uma delas como série ativa por defeito. Significa que ao emitir um documento a série que aparece já selecionada será a que definiu como ativa por defeito. Para além disto pode também associar uma das séries que criou a clientes específicos (pode saber mais aqui). Ao emitir um documento e depois de selecionar o cliente, a série escolhida será a que está por defeito para o cliente em causa. Portanto, no caso de ter escolhido uma série por defeito e ter um cliente com outra série diferente prevalece a que está ativa para o cliente.
Agora, esta funcionalidade está ainda mais poderosa uma vez que passa a ser possível definir uma série para cada tipo de documento existente no Moloni. Para isso aceda ao separador "Documentos e Séries" nas configurações da empresa. Aqui é-lhe apresentada uma listagem de todos os tipos de documentos que existem na sua área de cliente. Para cada um deles, e se assim o desejar, pode selecionar a série que pretende por defeito para cada um. No caso de ter uma série ativa por cliente, outra diferente para o tipo de documento e outra ativa por defeito prevalece a que está definida para o cliente, seguida da que está definida para o tipo de documento e, por fim, a que está ativa por defeito.
Para mais informações consulte:
https://www.moloni.pt/suporte/index.php?action=getFaqDetail&id=15